Investment Administrative Assistant Resume

Posted in Assistant Resume Examples

Basil Spears
4050 Twin House Lane
Halltown, MO 65664

Job Objective Highly-motivated Investment Administrative Assistant seeking position with company in which to put my experience to good use.

Highlights of Qualifications:

  • Substantial experience of investment management, processing, and related documentation
  • Extensive knowledge of financial investments such as, stocks, securities, and mutual funds
  • Commendable knowledge of MS PowerPoint, Outlook Calendar, and accounting systems
  • Familiarity with office administrative tasks and investment cash-flow management
  • ?bility

  • to research and resolve various investment and service related issues of clients
  • Ability to maintain confidentiality of sensitive investor-related information

Professional Experience:

Investment Administrative Assistant
Morgan Stanley, Halltown, MO
August 2012 – Present


  • Obtained and analyzed financial and transaction history prior to client appointments.
  • Facilitated and coordinated client and brokerage related correspondence and meetings.
  • Answered client queries and addressed client service issues, in a timely manner.
  • Executed investment trades and performed account reviews for assigned clients.
  • Prepared, archived, and maintained accurate and complete investor-specific paperwork.
  • Developed, serviced, and retained investment accounts of all assigned clients.

Investment Administrative Assistant
The Irvine Company, Halltown, MO
May 2009 – July 2012


  • Scheduled and coordinated relevant client appointments and social networking events, as required.
  • Created, serviced, and maintained the accounts of various investors.
  • Drafted and provided investment presentations and proposals for various client meetings,
  • Oversaw and assisted with buying and selling of stocks and funds for clients, as per their requests.
  • Completed and filed all investment-related documents and paperwork for each client.
  • Preserved and protected client-related confidential information, efficiently.


Associate Degree in Financial Services
Clatsop Community College, Astoria, OR

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Investment Administrative Assistant Resume

Posted in Exemples de CV Assistant

Exemple de CV Conseiller adjoint en placements

Informations personnelles

Bruno Simon
40, place St-Marc
76000 Rouen
Tél. : +33(0)6 23 51 23 45
[email protected]

Objectif professionnel Conseiller adjoint en placements

Très motivé, je recherche un emploi dans une entreprise où je pourrais montrer l’étendue de mes talents.

Compétences personnelles

  • Expérience dans la gestion des investissements et de la documentation connexe
  • Connaissance approfondie des placements financiers tels que les actions, les titres et les fonds communs de placement
  • Connaissance exceptionnelle de PowerPoint, Outlook et des logiciels de comptabilité
  • Connaissance des tâches administratives basiques et de gestion des flux de trésorerie d’investissement
  • Aptitude à trouver les meilleurs placements correspondant aux souhaits des investisseurs
  • Capacité à maintenir la confidentialité des données personnelles

Expérience professionnelle

Conseiller adjoint en placements
BNP Paribas – Rouen, France
Août 2012 à ce jour

  • Analyse de l’historique financier et des transactions bancaires des clients avant les rendez-vous
  • Mise en relation des clients avec les courtiers
  • Répondre aux questions des clients et résoudre leurs problèmes
  • Exécuter les opérations de placement et prospecter des clients potentiels
  • Préparer, archiver et mettre à jour des documents pour les investisseurs
  • Développer, gérer et conserver les comptes de tous les clients suivis

Conseiller adjoint en placements
Banque Populaire – Rouen, France
Mai 2009 à juillet 2012

  • Prise de rendez-vous avec les clients
  • Création et tenue de compte des clients investisseurs
  • Rédaction de présentations et de propositions d’investissement
  • Superviser l’achat d’actions et de fonds pour les clients
  • Remplir tous les documents relatifs à l’investissement pour chaque client
  • Protéger les données personnelles et confidentielles de chaque client

Éducation et formation

Master 2 Banque gestionnaire de Patrimoine
Université de Rouen – Rouen, France

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